北美基金投资班

 
免责协议:不构成任何投资建议
 
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介绍北美(以加拿大为主)的各类基金、优缺点、投资策略、投资组合设计。
 
第一章 自我评估 (1)
第1节 为何要自我评估(投资只能靠自己、自己最了解自己)
       第2节 自我评估表
       第3节 设定财务目标
       第4节 积累和分配财富
第5节 风险管理
第6节 财产配置
第二章 基金概述 (1)
       第1节 基金定义和分类
       第2节 基金和股票的比较
       第3节 基金投资原则简介
       第4节 基金投资组合设计
       第5节 基金的评级
       第6节 基金的风险
第三章 共同基金 (2)
       第1节 共同基金简介
       第2节 共同基金投资方向
       第3节 共同基金类别
       第4节 共同基金经理、报告
       第5节 共同基金的税务处理
       第6节 RESP、RRSP、TFSA、养老金和退休金
第四章 保本基金 (3)
       第1节 保本基金与共同基金的区别
       第2节 保本基金的特色
       第3节 保本基金的费用
       第4节 保本基金案例分析
第五章 对冲基金 (4)
       第1节 对冲基金概况
       第2节 为何投资对冲基金
       第3节 对冲基金投资种类和投资策略
       第4节 对冲基金的风险、运作和监管
       第5节 对冲基金的未来展望
第六章 私募基金和另类基金 (4)
       第1节 私募基金
第2节 创投基金、天使基金
第3节 信托基金、非盈利基金
第4节 艺术基金
第七章 基金分析 (5)
第1节 基本分析
第2节 技术分析
第3节 风险评估
第八章 交易策略 (6)
第1节 交易途径方式简介
第2节 态度决定一切
第3节 买入和卖出策略
第4节 基金定投
第5节 关于新基金和波段操作
第6节 分散投资和再平衡
第九章 投资实践 (7)
       第1节 第一支基金买哪支
       第2节 杠杆投资
       第3节 建立自己的基金组合
       第4节 重新自我评估
第十章 财务自由之路 (7)
问题、讨论、机会。
 
 
【主讲人】叶老师,从事金融投资和交易超过二十年,是一位成功的金融投资企业家及实业家,西南财经大学特聘教授。多年前编著过《波浪理论》受投资者热捧,最新著作为《神秘的对冲基金》在投资界热销。 维多利亚特邀金融投资系列导师,教授期权、基金、外汇三门课程。由于他在金融投资方面博大精深的理论和实战经验,而且愿意毫无保留和学员分享,令广大学员即使零基础都获得巨大投资回报,被誉为“终生受益的投资好老师”。
 
叶老师现担任9FA加拿大有限公司总裁。目前以对冲基金的教育和管理为主要工作方向。中国对冲基金协会(CHPCN)发起人。对稳定赢利的基金投资和交易方法有多年的研究和测试,形成了一套可学习、可应用的基金投资和交易模式。课程从明确投资目标、选择基金品种和制定投资策略等方面更系统、更全面地阐述如何坚持长期投资和注重风险控制的投资观点,并全方位地解读基金投资的奥秘。属于绝不容错过的好老师!
 
 
 
基金与北美生活
------补上投资这一课
 
直到现在,中国的初中、高中和绝大部分的大学都忘记了教授最重要的一门学科,这就是“投资学”,这是应试教育体系中令人扼腕叹惜的缺憾。哪怕是金融类的大学中,教授成为真正“投资者”的课程也寥寥无几。就象没有训练和准备好的士兵被直接扔上了战场,结果可想而知。


    学习投资可以丰富我们的人生经历,帮助我们实现富裕的财富人生。然而,大多数人人到中年(即视力开始变糟、腰围开始变粗的年纪)才开始知悉投资的奥秘所在。当然,一旦他们开始发现拥有投资的各种好处,就会叹息不已:早知今日,何不早日投资。


    一个众所周知的事实是,你只有接受良好的教育,才能拥有锦绣前程并收入丰盈,这也是中国人对教育极为重视的原因。在加拿大,RESP的投资是父母为子女教育投入的一个重要途径。父母们对RESP的投资管理差异,会直接影响孩子以后学费的多少。

 
与父辈相比,人们的寿命已经变得越来越长,这就意味着,人们需要支付生活成本的时间也越来越长了。如果一对夫妇活到65岁,那么,他们很有可能再活到85岁,如果他们已经活到85岁,那么,他们也有很大的可能活到95岁或更久。为了支付他们的日常开销,最为确定的赚钱方法就是投资了。在加拿大,RRSP、TFSA等,都需要自己持续数十年地进行投资管理,投资效益的差异,会直接影响人生后期几十年中的生活质量。
 
因此,不管你是否愿意,投资已经是我们生活中无法分离的组成部分。越早开始投资,所收获的财富将越大,而65岁开始投资也不算太晚。实际上,每个人都已经或主动或被动地成为了“投资者”。
 
在投资中,股票投资和基金投资是比较通行的方式。目前,我们简单地能了解到:在中国,股票投资比较流行;而在北美,更多的投资者选择基金投资。这是不同的历史环境、市场规则、信托责任、税收制度等引起的结果。在加拿大生活,投资者们会因为时间问题、信息量掌握、交易经验、税务优惠、财产保护等考虑,常常选择基金来作为RESP、RRSP、TFSA等投资的主要方向。
 
说起基金投资,有许多的投资者都有不太好的印象:比如加拿大有支资源类的基金,近两三年亏损了六七成,投资者的十万加元初始投资,现在基金的账面价值只有两万多元;给孩子买的RESP基金,5年多了还是没啥收益,辜负了5年前对相关基金宣传的极度信任;甚至在有些移民的观念中,不管在中国还是在加拿大,基金就是骗人的东西。
 
但基金投资已经成为我们北美生活中的一部分,我们无法逃避,只能去面对它和战胜它。不要因为过去的失败经验或是对基金的不了解而放弃投资,也同时放弃了时间复利的核弹效果,其实实在没有必要,只要了解和掌握基金的投资诀窍,把基金当成好朋友经常关系,基金绝对是值得好好运用的投资工具之一。
 
“投资者”进行投资,无论是否进行委托投资或有投资顾问,都要“靠自己”为主,因为长达几十年的投资时间中,自己是最可靠的;在进行投资目标设定时,只有自己是最清楚自己的需求和随时间推移的需求变化;大部分的投资机构或投资顾问从时间、成本的角度考虑,不可能太重视数量广大的中小投资者,甚至数十万元的投资也无法获得特别的照顾,只能靠自己……
 
不过,加拿大的基金投资种类和投资工具颇为复杂,再加上市场瞬息万变,因此对投资者的投资知识、交易技巧和心理素质都有很高的要求。这需要长期的学习、实践和积累。维多利亚学院特为此需求开设了“北美基金投资班”,课程从明确投资目标、选择基金品种和制定投资策略等方面更系统、更全面地阐述如何坚持长期投资和注重风险控制的投资观点,并全方位地解读基金投资的奥秘。无论是新基民还是老基民,都能通过本课程的学习建立对基金投资的系统观念和投资实践方法,对顺利实现财务自由是绝好的完善机会。
 
 
 
 
 
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